(CD-1)
01 바다의 고향시
02 목포의 눈물
03 타향살이 (하와이안 기타연주)
04 알뜰한 당신
05 이별의 부산 정거장
06 감격시대
07 짝사랑 (하와이안 기타연주)
08 애수의 소야곡
09 물새 우는 강 언덕
10 청춘고백
11 비 내리는 고모령
12 눈물 젖은 두만강
13 고향초
14 가는 봄 오는 봄
15 나는 울었네
16 얄궂은 운명

(CD-2)
01 향기 품은 군사우편
02 타향살이
03 청춘마차
04 밤 열차 그 여자
05 사랑에 속고 돈에 울고
06 홍도야 울지 마라
07 경상도 아가씨
08 한 많은 아리랑
09 아네모네 탄식
10 안개 낀 목포항
11 사막의 한
12 짝사랑
13 해조곡
14 푸른 날개
15 검은 머리
16 팔도 기생