(CD-1)
01 사랑했는데 - 이미자
02 처녀농군 - 최정자
03 우리 애인은 올드미스 - 최희준
04 울산 큰애기 - 김상희
05 갈대의 수정 - 박일남
06 돌지 않는 풍차 - 조미미
07 밤안개 - 현미
08 물새 우는 강 언덕 - 금사향
09 안개 - 정훈희
10 대전 부르스 - 안정애
11 사랑은 눈물의 씨앗 - 나훈아
12 효녀 심청 - 김용만
13 해운대 엘레지 - 손인호
14 삼천포 아가씨 - 나훈아
15 고향무정 - 오기택
16 정동대감 - 이미자
17 노란 샤스의 사나이 - 한명숙
18 열아홉 순정 - 이미자
19 영등포의 밤 - 오기택
20 님이라 부르리까 - 이미자

(CD-2)
01 알뜰한 당신 - 황금심
02 나그네 설움 - 백년설
03 꿈꾸는 백마강 - 이인권
04 불효자는 웁니다 - 진방남
05 황성옛터 - 김희갑
06 잘있거라 항구야 - 진방남
07 타향살이 - 고복수
08 번지없는 주막 - 백년설
09 왕서방 연서 - 김정구
10 고향만리 - 현인
11 눈물젖은 두만강 - 김정구
12 맹꽁이 타령 - 박재란
13 대지의 항구 - 백년설
14 노다지 타령 - 김정구
15 홍도야 울지 마라 - 김영춘
16 바다의 교향시 - 김희갑
17 대한팔경 - 황금심
18 학도가 - 김봉한
19 애수의 소야곡 - 남인수
20 목포는 항구다 - 임미란