(CD-1)
01 딜라일라  
02 만남  
03 사랑이여  
04 내 생에 단 한번  
05 Yesterday  
06 나의 길  
07 사랑의 역사  
08 날 보내주오  
09 애루화  
10 그대 그리고 나  
11 내 사랑아  
12 솔직히 말한다면  
13 Am I That Easy Forget  
14 잊지 말아주오  
15 Merci Caerie  
16 Distant Drum  

(CD-2)  
01 물레방아 인생  
02 화개장터  
03 도시여 안녕  
04 카루소  
05 인생  
06 사랑없인 못 살아  
07 그대 따르리  
08 지금  
09 서시  
10 영원한 사랑  
11 홍도야 울지마라  
12 너  
13 밤 하늘의 블루스  
14 샌프란시스코에서는  
15 Padre  
16 마음의 할렐루야