(CD-1)
01 Timeless - SG 워너비
02  용서해 기억해 - 김종국
03  긴 하루 - 이승철
04  욕심쟁이 - 김동률
05  사랑의 바보 - The Nuts(더 넛츠)
06  당신과의 키스를 세어 보아요 - 박화요비
07  이별이라는 이름 - M.C. The Max!
08  그 곳에 서서 - 박효신
09  Memory - 김범수
10  겨울 일기 - 장나라
11  좋은 아침 - 허니패밀리
12  세월의 흔적 다 버리고 - 신화
13  한번만... - 혜령
14  중독(영화'연인'Title곡) - 나윤권
15  오로라 - 바다
16  피아노 - 조성모
17  인사 - 린
18  Another Day - Ciel (씨엘)
19  위대한 유산 - As One
20  서신 - 박혜경
(DVD-1)
01 긴 하루 - 이승철
02 욕심쟁이 - 김동률
03 사랑의 바보 - The Nuts(더 넛츠)
04 이별이라는 이름 - M.C. The Max!
05 그 곳에 서서 - 박효신
06 세월의 흔적 다 버리고 - 신화
07 Memory - 김범수
08 오로라 - 바다
09 피아노 - 조성모
10 Another Day - Ciel (씨엘)
11 마지막 돈키호테 - 조규찬
12 서신 - 박혜경
13 바로... - 혜령
14 Piece of My Wish - Hey(해이)




★2004,5년 온라인을 휩쓴 홈피 배경음악,가요 발라드의 No.1 이 모였다 ! (CD+DVD)

2004, 2005년 상반기 홈피 배경음악은 물론 각종 스트리밍, 인터넷 다운로드, 모바일 차트 등에서 정상위권을 휩쓴 최신 가요 발라드의 No.1 만을 모은 앨범 "No.1 발라드" 그 세 번째 앨범이 발매!

현재 최고의 상종가를 기록하고 있는 SG 워너비 (앨범은 품절, 오직 No.1 발라드 에서만 들을 수 있습니다!!) , 김종국 <용서해 기억해>, 이승철 <긴 하루>, 김동률 <욕심쟁이>, 넛츠 (기타리스트: '올드미스 다이어리'의 지PD- 지현우)의 <사랑의 바보>, MC The MAX <이별이라는 이름>, 조성모 <피아노> 등 상큼하고 아름다운 가요 발라드 히트곡 20곡 수록 !!! 뮤직 비디오 DVD 가 보너스로 한 장 더!!!