(CD-1)
01 새벽
02  장난감 병정
03  문 밖에 있는 그대
04  잊혀질 슬픔
05  조금만 더
06  Up where we belong (feat 이은미)
07  Without You (변진섭)
08  Unchain my heart
09  이별 그후
10  안녕
11  내일을 기다려
12  다시 만나는 그날까지
(CD-2)
01 이별 그후
02 내일을 기다려
03 이별없는 사랑
04 안녕
05 비 오던 밤
06 사랑의 상처
07 안녕 (경음악)
08 우리들은 좋은 친구야
09 헤이
10 내 지난 시간들
11 서로 사랑해