(CD-1)
01 존재의 이유 - 김종환
02  가시나무새 - 패티김
03  노란 손수건 - 태진아
04  서울, 평양 반나절 - 김혜연
05  사랑이 저만치 가네 - 김종찬
06  사랑은 창밖에 빗물 같아요 - 양수경
07  둠바둠바 - 진시몬
08  누가 이사람을 - 문주란
09  공존의 의미 - 김종환
10  가을을 남기고 간 사랑 - 패티김
11  간큰 남자 - 김혜연
12  내 사람아 - 김종찬
13  사랑은 차가운 유혹 - 양수경
14  노래는 나의 인생 - 이미자
15  카스바의 여인 - 윤희상
16  애수 - 최성수
17  내 아픔을 아시는 당신께 - 박강성
18  여고시절 - 이수미
(CD-2)
01 고향역 - 나훈아
02 정거장 - 김수희
03 사랑은 토요일 밤에 - 태진아
04 몰래한 사랑 - 최인혁/김지애
05 기러기 아빠 - 이미자
06 마음이 고와야지 - 남진
07 물새 한마리 - 이미자/하춘화
08 물레방아 도는데 - 나훈아
09 잃어버린 정 - 김수희
10 청춘을 돌려다오 - 현철
11 얄미운 사람 - 최인혁/김지애
12 대전 부르스 - 조미미
13 빈잔 - 남진
14 알고계세요 - 이미자/하춘화
15 꼭 필요합니다 - 문주란
16 마포종점 - 은방울 자매
17 바다가 육지라면 - 조미미
18 수은등 - 김연자