(CD-1)
01 돌아와요 부산항에 - 조용필
02  멍에 - 김수희
03  앉으나 서나 당신생각 - 현철
04  옥경이 - 태진아
05  당신만을 사랑해 - 혜은이
06  외로워 마세요 - 강승모
07  몇미터 앞에두고 - 김상배
08  영동 블루스 - 주현미
09  미쓰고 - 이태호
10  카페에서 - 최진희
11  가을비 우산속 - 최헌
12  연상의 여인 - 윤민호
13  날보러 와요 - 방미
14  제비처럼 - 윤승희
15  사랑했기 때문에 - 최병걸
16  여기가 어디냐 - 인순이
17  고목나무 - 장욱조
18  유랑자 - 윤수일

(CD-2)
01 울긴 왜 울어 - 나훈아
02 그대는 나의 인생 - 최진희
03 사랑은 나비인가봐 - 현철
04 갈색추억 - 한혜진
05 간대요 글쎄 - 이태호
06 마지막 포옹 - 김수희
07 신토불이 - 배일호
08 서울대전대구부산 - 김혜연
09 앵두 - 최헌
10 새벽비 - 혜은이
11 아내에게 바치는 노래 - 하수영
12 동반자 - 지다연
13 갈대 - 윤수일
14 빈손 - 문희옥
15 정 - 조용필
16 천년 - 윤시내
17 밀양머슴 아리랑 - 한규철
18 미운정 고운정 - 나미