(CD-1)
01 Promise - 박화요비 / Duet With 나얼 (브라운 아이즈)
02  시간이 흐른 뒤 - T (티)
03  내 입술 따뜻한 커피처럼 - S#arp
04  잘가요 - 정재욱
05  허락되지 않은 사랑 - 성시경
06  Never Again - 이수영
07  I Believe - 신승훈
08  늦은 후회 - BoBo(보보)
09  기다리는 이유 - 임창정
10  소원 - 지영선
11  지금인가요 - 조이락
12  선물 - UN
13  그대만의 나이길 - Natural
14  I Know Why - 이상욱
15  고백 - 양파
16  인형 - 이지훈
(CD-2)
01 눈물 - 박화요비
02 그대 아니었다면 - 양파 Duet With 이승환
03 빛 - J
04 아름다운 날들 - 장혜진
05 스치듯 안녕 - 이수영
06 늘 - 강현민
07 I'll Be There - 이브
08 Crying - Flower
09 소원 - 지영선
10 연인 - 박상민
11 이별소곡 - 이선희
12 진혼 - YADA
13 다시 사랑한다면 - 도원경
14 Goo-Bye - Zero (제로)
15 She - 고재근