(CD-1/Wisdom)
01 Promise - 박화요비
02  Baby Baby - 조규찬
03  천만에요 - As One
04  여자니까 - Kiss
05  하루하루 - T
06  어제처럼 - J
07  Lie - 박화요비
08  헤어진 다음날 - 이현우
09  사랑보다 깊은 상처 - 임재범
10  해줄수 없는 일 - 박효신
11  바보 - 박효신
12  나의 하루 - 박정현
13  마지막 너를 보내며 - Page
14  날 닮은 너 - 임창정
15  처음처럼 - 성시경
16  Hero - 루다 (미발표곡)
(CD-2/Trust)
01 서른 즈음에-이은미
02 먼 훗날 - 조트리오
03 다 줄꺼야 - 조규만
04 겨울이 오면 - 임지훈
05 언젠가 언제부터인가 - 임지훈
06 내안의 너 - 권인하
07 이등병의 편지 - 김광석
08 사랑 그 쓸쓸함에 대하여 - 이은미
09 지금은 헤어져도 - 해바라기
10 님은 사랑이에요 - 해바라기
11 시청앞 지하철 역에서 - 동물원
12 흐린 가을하늘에 편지를 써 - 동물원
13 하루아침 - 한대수
14 사계 - 노.찾.사
15 옛친구에게 - 여행스케치
16 별이 진다네 - 여행스케치