01  what's up (intro)- feat. Perry,김지은
02  전화번호
03  요술 방망이
04  신나는 힙합
05  Tonight - feat. 김지은
06  미스터 지누션 - feat. 휘성 , 마스터우
07  Good time - feat. 휘성
08  보이네 - feat. 거미
09  2 ALL MY PEOPLE 지누션 & SNOOP & 워렌지 & 페리
10  WELL COME - feat. Lexy
11  micro phone - feat. Teddy ,Danny (1TYM)
12  what‘s up (OUTRO) - feat. PERRY
13  열정 리믹스 (REMIX by Y.G) - SEVEN & JINUSEAN