01 No. 1
02 My Sweetie
03 늘 (Waiting)
04 Tragic
05 Shy Love
06 Day
07 Dear My Love..
08 난 (Beat It!)
09 P.O.L.(Power Of Love)
10 My Genie
11 Pain-Love
12 Happiness Lies
13 Realize (Stay With Me)
14 Azalea
15 Listen To My Heart (Bonus Track)
16 보아 인터뷰, 자켓촬영스케치, 강타와 함게하는 녹음 현장 등 동영상(Bonus Data)