01  Intro (Featuring 은지원)
02  Running Man (Featuring Sean 2 Slow)
03  행복하세
04  It's Alright, It's Allgood (Featuring 윤미래[T])
05  Poor Boy Rhapsody
06  고래의 꿈 (Falling In Love Again) (Featuring 김영근 [Bobby's Father])
07  I'm Still Here (Featuring Movement)
08  내 삶의 이슬
09  하모니 (Featuring Ann)
10  미친 듯 살고 싶다
11  나 같은 남자 (Featuring 윤미래[T])
12  밤의 끝에
13  한잔 더
14  Beautiful Life (Featuring Asoto Union)
15  Let Me Say Goodbye