(CD-1)

01 창 밖의 여자 - 배명숙 / 조용필

02 그 겨울의 찻집 - 양인자 / 김희갑

03 여행을 떠나요 - 하지영 / 조용필

04 상처 - 장경수 / 장욱조

05 촛불 - 이희우 / 조용필

06 정 - 조남사 / 김학송

07 모나리자 - 박건호 / 조용필

08 잊혀진 사랑 - 김중순 / 김희갑

09 친구여 - 하지영 / 이호준

10 일편단심 민들레야 - 이주현 / 조용필

11 이젠 그랬으면 좋겠네 - 박주연 / 조용필

12 추억 속의 재회 - 최은정 / 조용필

13 돌아와요 부산항에 - 황선우 / 황선우

14 기다리는 아픔 - 이애경 / 김성환

15 바람의 노래 - 김순곤 / 김정욱

16 바람이 전하는 말 - 양인자 / 김희갑

(CD-2)

01 영영 - 나훈아 / 나훈아

02 머나먼 고향 - 박정웅 / 박정웅

03 갈무리 - 나훈아 / 나훈아

04 어매 - 정경천 / 오재호

05 잡초 - 나훈아 / 나훈아

06 해변의 여인 - 박성규 / 박성규

07 무시로 - 나훈아 / 나훈아

08 사랑 - 나훈아 / 나훈아

09 울긴 왜 울어 - 나훈아 / 나훈아

10 대동강 편지 - 임종수 / 월견초

11 사랑은 눈물의 씨앗 - 김영광 / 남국인

12 강촌에 살고 싶네 - 김학송 / 김설강

13 물레방아 도는데 - 박춘석 / 정두수

14 너와 나의 고향 - 정진성 / 정진성

(CD-3)

01 동백 아가씨 - 백영호 / 한산도

02 섬마을 선생님 - 박춘석 / 이경재

03 여자의 일생 - 백영호 / 한산도

04 님이라 부르리까 - 나화랑 / 김운하

05 흑산도 아가씨 - 박춘석 / 정두수

06 아씨 - 백영호 / 임희재

07 기러기 아빠 - 박춘석 / 김중희

08 열아홉 순정 - 나화랑 / 반야월

09 서울이여 안녕 - 백영호 / 한운사

10 사랑 했는데 - 손석우 / 손석우

11 황포 돛대 - 백영호 / 이용일

12 그리움은 가슴마다 - 박춘석 / 정두수

13 황혼의 블루스 - 박춘석 / 박춘석

14 울어라 열풍아 - 백영호 / 한산도

15 한번 준 마음인데 - 박춘석 / 정두수

포근함과 그리움에 사무친 지나간 날들이여……시간을 되돌리고 싶은 그때 그 시절의 추억들……
나의 마음 깊숙히 심금을 울려주는 감미로운 색소폰 소리로 님을 생각하며 향수를 그리워합니다……
이 시대 최고의 국민가수 조용필 & 나훈아 & 이미자의 곡을 색소폰 연주로 감상 하실 수 있습니다…….