01 Part Time Lover - 빅마마 & 휘성
02 Queen Of The Night - 거미
03 Got To Be Real - 빅마마, 거미, 세븐 & 휘성
04 그대 돌아오면 - 거미
05 와줘 - Seven (쎄븐)
06 Heal The World - 신연아, 거미, 세븐 & 이지영
07 Love Is A Wonderful Thing - Seven (쎄븐)
08 Break Away - Big Mama(빅마마)
09 His Eye Is On The Sparrow - Big Mama(빅마마)
10 안되나요 - 휘성
11 As - 이영현, 박민혜 & 휘성
12 Somebody To Love - 빅마마, 거미, 세븐 & 휘성
13 Ain't No Mountain High Enough - 빅마마, 거미, 세븐 & 휘성
14 In The Still Of The Night - 빅마마, 거미, 세븐 & 휘성 (Featuring 서재호)
15 Victory - 빅마마, 거미, 세븐 & 휘성