※ 유영진, 강타, 문희준, 수, 플라이투더스카이, 보아 ,다나, 블랙비트, 현진(밀크), Isak N Jiyeon, 동방신기,
추가열등 총12팀, 22명의 가수들이 참여했다
모두 참여한 타이틀 곡 Summer Mail과 SM Town 앨범에서만 만나볼 수 있는 새로운 느낌의
문희준 & 강타 & 이삭N지연이 부른 'Just One',다나 2집에 수록되었던 '바람', 동방신기의 'Drive',
보아의 'Lollipop'등 총 16곡이 수록되어있다

01 Hot Mail <여름편지> (Smtown)
02 Drive
03 Lollipop (Boa(보아))
04 미쳐가나봐 (강타)
05 Summer In Love (Fly To The Sky(플라이 투 더 스카이))
06 해주고싶은 얘기 (Isak N Jiyeon(이삭 앤 지연))
07 바램
08 Only For You (문희준)
09 Trough The Forest
10 Just One (문희준/ 강타/ Isak N Jiyeon(이삭 앤 지연))
11 That`S The Way (유영진)
12 Don`T Tell Me (Black Beat(블랙 비트))
13 Baby Come Tonight (Dana(다나))
14 Time After Time<꿈속에서> (Shoo(슈))
15 Rainy Day (추가열)
16 Midnight Parade (Boa(보아))