(CD-1)
01 反 (Club Mix) - 이영미
02 Blue Moon - 허윤미
03 사랑한 동안 - 최진경
04 소원 - 지영선
05 돌아오는 길 - 박기호
06 反 (Radio Mix) - 박기호
07 겨울悲 - 허영미
08 소원 (Classic Guitar Solo)
09 별, 바다, 사랑 (Electric Guitar Solo)
10 In Love (Instrumental)
11 카푸치노 (Instrumenta - Fusion)
12 소원 (Electric Guitar Solo)

(CD-2)
01 비워낼 수 없는 슬픔 - 유영선 & The Connexion
02 아름다운 세상을 찾아서 - The Connexion & 테마
03 암연 - 고한우
04 널 위한 사랑 - 김재령
05 Run To You - 신지
06 Falling In Love - 박은정
07 후아유 (後我有) - 김조한
08 이 길 끝에서 - 이현섭
09 세상 하나뿐인 - Harlequin
10 하얀 고백 - 이희준
11 Stranger - The Connexion