01 Grief (Intro)
02 Gloomy Sunday
03 신의 시(Feat. BK)
04 Swing
05 네자루의 M.I.C.(Feat. Room9, 飛刀승우, Illinit)
06 Puregal(Feat. AG)
07 Skit #1
08 Seoul Station
09 대화(Feat. 탁탁36)
10 Scarface
11 Skit #2
12 서울을 떠나며
13 I Say(Feat. 배치기)
14 동행(Feat. BMK)
15 달빛의 노래(Feat. 유리)
16 마음난리(Feat. AG)
17 Skill N Message(Feat. Yesoul)
18 Concelment (Outro)