(CD-1)
01 마포종점
02 삼천포 아가씨
03 무정한 그 사람
04 목포의 눈물
05 영등포의 눈물
06 찔레꽃
07 개나리 처녀
08 알뜰한 당신
09 청춘의 꿈
10 울어라 기타줄
11 버들피리
12 초립동
13 삼팔선의 봄
14 울고싶어
15 재일교포
16 불효자는 웁니다

(CD-2)
01 섬마을 선생님
02 흑산도 아가씨
03 꿀밤 삼백석
04 아네모네
05 그리움은 가슴마다
06 한번준 마음인데
07 떠나도 마음만은
08 누가 울어
09 당신
10 안개 낀 장충단 공원
11 비 내리는 경부선
12 두메산골
13 돌아가는 삼각지
14 0시의 이별
15 마지막 잎새
16 능금빛 순정