(CD-1)
01 그때 그 사람
02 젊은 태양
03 애심
04 날이 갈수록
05 얼굴
06 당신은 누구시길래
07 축제 이야기
08 돌아와요 부산항에
09 향수
10 아낌없이 바쳤는데
11 올 가을엔 사랑할거야
12 견우직녀
13 영원히 이대로
14 꿈에 본 내 고향
15 당신 때문에
16 눈물 젖은 두만강

(CD-2)
01 꽃마차
02 기타부기
03 청춘고백
04 목포의 눈물
05 님 그리워
06 나는 울었네
07 가는 봄 오는 봄
08 비 내리는 고모령
09 목포는 항구다
10 나그네 설움
11 삼다도 소식
12 눈물 젖은 두만강
13 알뜰한 당신
14 그때 그 사람
15 돌아와요 부산항에
16 사랑은 눈물의 씨앗
17 정든배는 떠난다
18 꿈에 본 내 고향
19 고향초
20 희망가
21 단장의 미아리 고개
22 울고 넘는 박달재
23 꿈속의 사랑
24 물새 한 마리
25 마음 약해서
26 나는 열일곱살이예요
27 비둘기 집
28 영암 아리랑
29 녹 슬은 기찻길
30 카츄사의 노래
31 번지 없는 주막
32 이별의 부산정거장
33 귀국선
34 정
35 대전 블루스
36 봄날은 간다
37 산장의 여인
38 검은 장갑
39 타향살이
40 나 하나의 사랑