(CD-1)
01 2004 New Year Intro
02 10 Minutes - 이효리
03 바람 - 베이비복스
04 차차 - 유진
05 겨울이야기 - DJ DOC
06 Let's Have Sex - Zander
07 끝이라면 - 김현정
08 비상 - 코요태
09 All U Deejays - Nick Skitz
10 2004 Hip Hop Intro (Featuring MC몽)
11 알아요 - KCM
12 슬픔을 참는 세가지 방법 - 혜령
13 What's Up Yo! - MC몽 & 하하
14 미워도 다시한번 - 바이브(Vibe)
15 겨울이야기 - 조관우
16 Baby Baby - 은지원
17 10 Minutes - 이효리
(CD-2)
01 Snow Song Intro
02 널 사랑해 - 리치(Rich)
03 겨울이야기 - 조관우
04 눈이 내리네 - 태무
05 겨울이야기 - DJ DOC
06 Ivy Premier Edition Intro
07 10 Minutes - 이효리
08 비상 - 코요태
09 차차 - 유진
10 바램 - 베이비복스
11 끝이라면 - 김현정
12 미워도 다시한번 - 바이브(Vibe)
13 Baby Baby - 은지원
14 What's Up Yo! - MC몽 & 하하
15 Let's Have Sex - Zander
16 All U Deejays - Nick Skitz
17 슬픔을 참는 세가지 방법 - 혜령