[Disc-1: Comeback Special DVD]
01. Album Jacket Sketch
02. Comeback Special Stage Making


[Disc-2: Music Video Special DVD]
01. [Midnight(별 헤는 밤)] M/V Full Ver.
02. [아름다운 밤이야 (Beautiful Night)] M/V Full Ver.
03. [아름다운 밤이야 (Beautiful Night)] M/V NG Ver.
04. [아름다운 밤이야 (Beautiful Night)] Member Ver.
05. Dujun
06. Gikwang
07. Junhyung
08. Yoseop
09. Hyunseung
10. Dongwoon
11. [아름다운 밤이야 (Beautiful Night)] Making Film In NY

한국의 핫 아이콘 실력파 6인조 아이돌 그룹 [BEAST]

월드투어 [Beautiful Show]를 마치고 약 1년2개월 만에 발매한, 비스트 5집 미니앨범 [MIDNIGHT SUN] 의 준비 과정을 엿보는 스페셜 프로덕션 DVD!

* 새 앨범 자켓 촬영 현장을 통해 만나는 색다른 컨셉의 비스트 멤버들의 모습!
* 서울 광화문을 장악한 스페셜 무대의 메이킹 영상!
* '아름다운 밤이야' M/V의 스페셜한 멤버별 버젼!
* 미국 뉴욕에서 촬영한 뮤직비디오의 비하인드 메이킹 영상!