(CD-1)
01 INTRO
02 NEVER AGAIN
03 INTERLUDE 1
04 스치듯 안녕
05 INTERLUDE 2
06 쟁탈
07 INTERLUDE 3
08 KISS
09 증오
10 참아보려해
11 천년이라도
12 INTERLUDE 4
13 후회
14 COME TO ME
15 WHITER THAN THE SNOW
16 OUTRO
17 이영애(애수) - 사랑이 지나가면(Remake)
18 네버어게인 (New Version)
(CD-2)
01 MOVIE CLIP : 1.일본 M/V 촬영 스케치
02 MOVIE CLIP : 2. 괌여행 스케치
03 MOVIE CLIP : 3. 2집 앨범과 M/V에 관한 인터뷰
04 MUSIC VIDEO : 1.BELIEVE
05 MUSIC VIDEO : 2.GOOD BYE MY LOVE
06 MUSIC VIDEO : 3.NEVER AGAIN
07 MUSIC VIDEO : 4.파이란 - 스치듯안녕
08 MUSIC VIDEO : 3.이영애(애수) - 사랑이 지나가면