01 Intro
02 ..안 되나요..(부제:화양연화)
03 전할 수 없는 이야기 (부제:시티 오브 엔젤)
04 악몽 (惡夢) (부제:원 나이트 스탠드)
05 아직도.. (부제: 부에노스 아이레스 - 해피 투게더)
06 You Are The Only One (부제:뉴욕의 가을)
07 Magic Eye (부제:스물 다섯 살의 키스)
08 Interlude
09 떠나 (부제: 라스베가스를 떠나며)
10 제발 (부제:봄날은간다)
11 하늘에서 (부제:편지)
12 후애 (後愛) (부제:러브스토리)
13 Feel The Night (부제: 아메리칸 파이)
14 Incomplete (부제: 죽은 시인의 사회)