(CD-1/Rock)
01 그대에게
02  THE DESTRUCTION OF THE SHELL
03  이중인격자
04  세계의 문 PART1 - 유년의 끝 PART2 - 우리가 만든 세상을 보라
05  KOMERICAN BLUES
06  THE AGE OF NO GOD
07  내 마음은 황무지
08  LAZENCA, SAVE US
09  THE POWER
10  R.U.READY?
11  MACHINE MESSIAH
12  오버액션 맨
(CD-2/Pop)
01 안녕
02 재즈카페
03 나에게 쓰는 편지
04 도시인
05 아주 가끔은
06 해에게서 소년에게
07 THE HERO
08 50년 후의 내 모습
09 IT'S ALRIGHT
10 니가 진짜로 원하는게 머야
11 GO WITH THE LIGHT
12 IN TO THE ARENA (RED DEVIL THEME : 다구리가)
(CD-3/Ballad)
01 우리 앞의 생이 끝나갈 때
02 슬픈 표정 하지 말아요
03 내 마음 깊은 곳의 너
04 인형의 기사 PART2
05 아버지와 나 PART1
06 THE DREAMER
07 날아라 병아리
08 THE OCEAN
09 절망에 관하여
10 HERE, I STAND FOR YOU
11 먼 훗날 언젠가
12 일상으로의 초대
13 민물 장어의 꿈
(CD-4/VCD)
01 LIVE