(CD-1)  
01 늑대와 어린양  
02 재크와 콩나무  
03 흥부와 놀부  
04 도깨비 방망이  
05 개미와 베짱이  
06 정글북  
07 금도끼 은도끼  
08 햇님과 달님  
09 거짓말쟁이 양치기  
10 토끼와 거북  
11 곰과 나그네  
12 혹부리 영감님  
13 윌리암 텔  
14 쥐와 사자  
15 아기코끼리 덤보  
16 별주부전  

(CD-2)  
01 백설공주  
02 엄지공주  
03 헨젤과 그레텔  
04 여우와 두루미  
05 천도복숭아 이야기  
06 해와 바람  
07 공주님과 요술사과  
08 나무꾼과 선녀  
09 견우와 직녀  
10 미운 아기오리  
11 백일홍 이야기  
12 아기청개구리의 후회  
13 빨간 모자  
14 바다로 간 꽃님이  
15 엄마게와 아기게  
16 아름다운 애벌레